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地产:放心拥抱优质地产龙头 荐4股

发布时间:2020-02-20 19:46:53 编辑:笔名

地产:放心拥抱优质地产龙头 荐4股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

■行业跟踪(2017.06..06.22)一手房:楼市有所回暖,环比上升7.07%,同比下降15.87%本周安信跟踪48大城市一手房合计成交5.16万套,环比上升7.07%,同比下降15.87%,累计同比下降14. 7%,其中一线、二线、三线城市环比增速分别14%、-0.77%、14.91%;一线城市中,北京、上海、广州、深圳环比增速分别为12.76%、1 .57%、25.85%、4.95%;■二手房:政策影响逐步消化,环比上升0.72%,同比下降18.01%本周安信跟踪的16个城市二手房成交合1.45万套,环比上升0.72%,同比下降18.01%,累计同比下降16.12%,其中一线、二线、三线城市环比增速分别 .05%、0.56%、- .48%;■库存:去化周期 .2周,环比下降0.87%,三线去化周期继续下滑截止本次统计日,全国19大城市住宅可售套数合计6 .92万套,去化周期 .2周,环比下降0.87%,其中一线、二线、三线城市环比增速分别0.17%、-1%、-1.62%;一线、二线及三线去化周期分别为 2、28.7、 9. 周;■土地(2017.06..06.18):供应量下降、成交均价环比下降18.29%本周土地供应建筑面积环比下降8.85%,同比下降0.76%,其中一线、二线、三线城市环比增速分别105.8%、-44.64%、 2.2%;挂牌均价环比下降 .62%,同比上升77.06%;本周成交土地规划建筑面积环比下降1.65%,同比下降19.06%,其中一线、二线、三线城市环比增速分别1 5.18%、2.84%、-16.29%;成交均价环比下降18.29%,同比上升60. %;成交总价环比下降19.65%,同比上升29.77%;■政策:发改委要求北京市银行取消对公贷款利率的限制;国务院批准湛江城市总规划;南京4家银行停办房贷二手房贷款利率最高上浮10%;■公司跟踪:万科A:恒大系九家公司已将其持有质押的15.5 亿股万科A股股份办理解除质押;■投资建议:上周房地产指数上涨1.96%,华鑫股份、中国金茂、万科A和上海临港分别上涨16.1 %、15.20%、14.95%和12.21%。上周A股超预期纳入MSCI,虽然先期股票数量不多仅222只,地产1 只,但对于引导市场投资风格向机构投资者转是很重要的开始,而对于那些成熟行业的优质龙头公司而言,在被A股投资者明显低估环境下,外资机构投资者的进入对这类股票边际上受益更明显,地产就是其中一类,行业渐趋成熟,优质公司却不断成长;按照我们年初以来的一贯观点,过去地产涨不过产业链的原因就在于政策压力完全不同。目前“四限政策”在全国已经大面积铺开,认为地产板块在政策风险释放,市场风险较小、销售见底在18年中的情况,市占率提升是大趋势,地产涨不过产业链的情况将有所改变。另外,万科上周公布董事会提名名单,若新一届董事会能顺利通过,公司将展开历史上新的一页,未来结合轨道资源优势将万科做强做大的动力将更充足。

投资方面我们建议关注自下而上的股票,从三个方面判断1)关于行业,三四线+棚改”就是地产全年的主线,随着调控落地,政策风险已经充分释放;2)关于公司,龙头公司占领市场,市占率持续提升; )关于主题——关注粤港澳湾区投资机会、主题是价值的催化剂;推荐:华侨城、阳光城、招商蛇口、新城控股等;■风险提示:二三线库存仍然高企,市场对政策调控反映过度。

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